Fünf Felder. Ein Anspruch: mehr Gewinn, mehr Transparenz, mehr Sicherheit.
Von betrieblicher Vorsorge über steueroptimierten Vermögensaufbau bis zur digitalen Vertragsverwaltung – anbieterneutral analysiert, klar kalkuliert und nachvollziehbar umgesetzt. Finanzgerechtigkeit heißt hier: jede Empfehlung so erklärt, dass Sie sie wirklich verstehen.
Betriebliche Altersversorgung
Als Arbeitgeber trifft Sie eine gesetzliche Pflicht: Sie müssen Ihre Belegschaft aktiv über den Anspruch auf betriebliche Altersversorgung aufklären. Vielen Unternehmen ist das nicht bewusst – und genau hier entstehen Haftungsrisiken. Wir übernehmen diese Aufklärung für Sie, einfach und verständlich, und bauen daraus eine bAV, die zu Ihrem Unternehmen passt statt zu einem Aktenordner.
Für wen: Geschäftsführer (Gesellschafter-Geschäftsführer/GGF, beherrschende & Fremd-Geschäftsführer), Unternehmer, CEOs, CFOs und die gesamte Belegschaft.
Firmenbenefits
Ideal bKV
Ein Obstkorb, ein Jobrad oder ein Fitnessstudio-Zuschuss ist kein Benefit – denn er bringt dem Unternehmen keinen finanziellen Vorteil. Das geht wesentlich besser: Mit einem modernen Gesundheitsbudget – einem vom Unternehmen finanzierten Budget für Gesundheitsleistungen Ihrer Mitarbeitenden – schaffen Sie einen Benefit, der wirklich bindet, und entlasten Ihre Belegschaft spürbar finanziell. Wir prüfen dafür alle Anbieter am Markt, vergleichen die Leistungen individuell für Ihr Unternehmen und finden den idealen Anbieter für Sie.
Für wen: Unternehmer, Geschäftsführer, HR-Verantwortliche, Personalleitung und die gesamte Belegschaft.
bKV-Konzept anfragenKapitalaufbau
CaliFair Global Excellence 24 – für Firmen und vor allem jeden Privatanleger
Was heute zählt: Transparenz, Rendite und vor allem Flexibilität bei Ein- und Auszahlungen – bei hohen steuerlichen Vorteilen, ohne sich zu binden. Genau das liefern wir. Statt komplexer Produktwelten stehen klare Strategien, niedrige Kosten und nachhaltige Ergebnisse im Mittelpunkt – flexibel und jederzeit nachvollziehbar.
Honorarberater und Versicherungsmakler in einer Hand: Beim Kapitalaufbau beraten wir wahlweise als Honorarberater gegen ein vorher vereinbartes, transparentes Honorar – oder als unabhängiger Versicherungsmakler ohne gesondertes Honorar. Welches Modell zu Ihrer Situation passt, besprechen wir offen, bevor eine Zusammenarbeit beginnt. Das Beste aus beiden Welten – nicht das eine oder andere.
Für wen: Unternehmer, Führungskräfte, leitende Angestellte und anspruchsvolle Privatkunden.
Warum Honorarberatung beim Kapitalaufbau den entscheidenden Unterschied macht Häufige Fragen zu Beratung, Honorar & Neutralität ansehenVersicherungsvergleiche
Transparent und umfassend
Jeder hat schon etwas abgeschlossen. Ihre bestehenden Verträge werden objektiv geprüft – mit Zugriff auf Experten, Fachanwälte und Steuerberater für eine dezidierte Bewertung. Digital und modern vergleichen wir über 350 Anbieter sowie ausgewählte Spezialanbieter – anbieterneutral und über die gesamte Marktbreite hinweg. So holen wir das Beste für Sie heraus: weniger Kosten, bessere Leistung, eine fundierte Zweitmeinung.
Für wen: Unternehmer, Führungskräfte und Privatkunden mit bestehenden Verträgen.
Digitale Vertragsverwaltung
Ein Aktenordner voller Verträge, verstreute Post von Versicherungen und Banken, der jährliche Griff zum Telefon, um den Überblick zu behalten – das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Über ein zentrales Mandantenportal und eine moderne App haben Sie jeden Vertrag, jedes Dokument und jede wichtige Information an einem Ort, jederzeit und von überall abrufbar. Für uns ist das kein Extra, sondern der Standard, den jede Finanzberatung heute bieten muss.
Für wen: Unternehmer, Geschäftsführer und Privatkunden mit vielen Verträgen.
Portal & App entdeckenTransparent von der ersten Minute.
Analyse
Ausgangslage, Ziele und bestehende Verträge werden vollständig und transparent erfasst.
Vergleich
Anbieterneutrale Marktanalyse über eine Vielzahl von Anbietern. Sie sehen jede Annahme und jede Zahl.
Konzept
Eine klare Empfehlung, verständlich dokumentiert – Sie entscheiden souverän.
Begleitung
Digitale Umsetzung und laufende Betreuung – jederzeit nachvollziehbar.
Wie viel Geld verlieren Sie oder Ihr Unternehmen, ohne es zu merken?
Lassen Sie Ihre bestehende Situation unverbindlich analysieren und entdecken Sie Potenziale für mehr Gewinn, mehr Transparenz und mehr finanzielle Sicherheit.